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Reduce deuda en 400 millones

Telefónica vende a KKR el 60% de su filial de fibra en Chile

2021-02-23 08:28:00

Telefónica vende a KKR del 60% de InfraCo, sociedad que será la encargada de operar y desplegar fibra óptica al hogar (FTTH) en Chile. Con esta operación, la compañía española pretende reducir su deuda en 400 millones.

Telefónica vende a KKR el 60% de su filial de fibra en Chile

Telefonica, a través de su filial Telefónica Chile, ha suscrito con KKR Alameda Aggregator L.P. (vehículo controlado por fondos gestionados o asesorados por filiales de KKR), un contrato de compraventa de acciones para la venta del 60% de las acciones de InfraCo.

Como parte de la transacción, Telefónica Chile venderá a InfraCo aproximadamente 2 millones de unidades inmobiliarias pasadas con fibra óptica.

Asimismo, Telefónica Chile e InfraCo suscribirán una serie de contratos de prestación de diversos servicios, entre ellos, un contrato para la prestación de servicios mayoristas de conectividad sobre la red de fibra óptica de InfraCo a Telefónica Chile.

La valoración implícita de InfraCo derivada de la transacción se estima en 1.000 millones de dólares (aproximadamente 8000 millones de euros al tipo de cambio actual), lo que representa un múltiplo sobre OIBDA 2020 de 18,4veces.

Una vez completada la operación, la deuda financiera neta del grupo Telefónica se reducirá en aproximadamente en 400 millones de euros.

El cierre de la operación está sujeto a las aprobaciones correspondientes por las autoridades de competencia.

*Fuente: Estrategias de Inversión